Strategische Beteiligung
Mit unserer Beratung zu Ihrem individuellen Portfolio
Koordination
Wir koordinieren für Sie ein großen Netzwerk bestehend aus Fachexperten, um Ihnen die besten strategischen Beteiligungen zu ermöglichen
Geldwert/Sachwertanlagen
Wir strukturieren Ihr Vermögen gezielt hin zu inflationsgeschützten Sachwertanlagen – für eine sichere und ausgewogene Vermögensverteilung.
7-Faktoren
Mit unserem eigens entwickelten 7-Faktoren-Modell beraten wir Sie umfassend und individuell in allen Fragen der Vermögensanlage.
Das 7-Faktoren-Beratungsmodell
Jede finanzielle Situation und jedes Vermögensziel ist einzigartig, deshalb entwickeln Ihr individuelles Investmentprofil basierend auf unserem bewährten 7-Faktoren-Beratungsmodell. Dieses Modell ermöglicht es uns, Risiken zu minimieren und genau das beste Investment für Ihre persönlichen Ziele zu identifizieren.
So erstellen wir Ihr präzises Investmentprofil:
Unser Ansatz beginnt mit dem Fundament: dem intensiven Zuhören und gezielten Fragen. Wir erfassen Ihre individuellen Ziele und Erwartungen an die Vermögensbildung, Ihre bisherigen Erfahrungen mit Anlageformen, Ihre aktuelle Liquidität und Sparsumme. Entscheidend ist dabei auch Ihre aktuelle steuerliche Situation und Einkommensart, denn Steuern sind der Hebel, den wir für Sie nutzen möchten. Auf dieser Basis analysieren wir gemeinsam die sieben Kernfaktoren, die Ihr Vermögensprofil maßgeblich prägen:
• Rendite / Ertrag: Welche Erträge möchten Sie mit Ihren Investments erzielen?
• Sicherheit: Welches Sicherheitsbedürfnis haben Sie? Stabile Sachwertinvestments bieten hier die größte Sicherheit und gleichen die Inflation aus.
• Ziele der Beteiligungen / Vermögensbildung: Welche konkreten, spezifischen Ziele verfolgen Sie mit Ihren Investitionen (z.B. Altersvorsorge, Kapitalaufbau)?
• Inflation: Wie schützen Sie Ihr Vermögen effektiv vor dem Wertverlust durch Inflation? Sachwerte sind hier der Schlüssel.
• Steuern: Wie können wir Steuern aktiv als mächtigen Hebel für Ihren Vermögensaufbau nutzen?
• Kosten: Wie lassen sich die Kosten Ihrer Investments optimieren, um die Nettorendite zu maximieren?
• Liquidität: Welchen Grad an Verfügbarkeit und Flexibilität benötigen Sie für Ihr investiertes Kapital?
Risikominimierung und maximale Chancen durch Expertenwissen: Durch die Anwendung unseres 7-Faktoren-Modells und die Koordination unseres Netzwerks aus spezialisierten Experten können wir Risiken minimieren und gleichzeitig optimale Ergebnisse erzielen.
Fragen Sie uns, was unser 7-Faktoren-Modell speziell für Sie möglich macht!
Koordination
Dank unseres breit aufgestellten und sorgfältig koordinierten Netzwerks aus erfahrenen Notaren, Steuerberatern und spezialisierten Fachkräften entwickeln wir maßgeschneiderte, steueroptimierte Anlagelösungen, die weit über klassische Konzepte hinausgehen.
Unser Anspruch ist es, für Sie nicht das Erstbeste, sondern das strategisch Sinnvollste umzusetzen – rechtlich fundiert, steuerlich durchdacht und auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt.
Services
Von der ersten Auskunft bis zur maßgeschneiderten Strategie – wir bieten Ihnen umfassende Services rund um steuerlich optimierten Vermögensaufbau. Ob einfache Fragen, gezielte Analysen oder langfristige Beratung: Wir begleiten Sie auf jedem Schritt Ihres finanziellen Weges.
Erstauskunft
Sie haben erste Fragen rund um steuerliche Möglichkeiten beim Vermögensaufbau? Ob es um Altersvorsorge, Kapitalanlagen oder Immobilien geht – wir geben Ihnen gerne eine unverbindliche Erstauskunft per Telefon oder E-Mail. Stellen Sie Ihre Anfrage, und wir helfen Ihnen, den richtigen Weg zu finden.
Erstgespräch
In unserem ersten Gespräch nehmen wir uns Zeit, genau zuzuhören. Wir stellen die richtigen Fragen, um Ihre Ziele, Wünsche und Möglichkeiten zu verstehen – und begleiten Sie Schritt für Schritt zu einem maßgeschneiderten Vermögensportfolio, das steuerlich und strategisch zu Ihnen passt.
Umfassende Beratung
In unserer umfassenden Beratung analysieren wir Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und entwickeln eine individuelle Strategie zum Vermögensaufbau – mit Fokus auf steuerliche Vorteile, passende Anlageformen und langfristige Sicherheit